La película con la que Jesús Franco abriría las ventanas del cine español al huracanado influjo del pulp, el cómic, el cine Serie B y el terror gótico. Construyendo un cuerpo narrativo a partir de disparejos elementos de cine de terror, ciencia-ficción y erotismo bajo el influjo rector del expresionismo, el cineasta presenta en sociedad al Doctor Orloff (mítico Howard Vernon), científico loco empeñado en reconstruir la belleza desfigurada de su hija con la ayuda de su fiel criado Morpho y la involuntaria participación de unas cuantas bellezas de club nocturno. Un crítico francés llegó a comparar el escalpelo de Orloff con la navaja buñueliana de Un perro andaluz. Atentos al cameo del inmortal dibujante de cómics Manuel Vázquez, creador de Anacleto, agente secreto.